개인자산관리
개인의 투자성향을 분석하여 다양한 자산에 분산투자하여
안정적인 수익을 낼 수있는 솔루션을 제공합니다.
투자설계
투자의 목적, 우선순위, 투자기간, 위험허용도, 자산배분 전략 등
개인의 재무목표에 맞는 투자전략에 세우고 이를 실행하는 과정입니다.
은퇴설계
특별히 근로소득이 없는 은퇴 이후의 생활을 위해
인생 전반에 걸친 재무적 ∙ 비재무적 사항을 준비하는 과정입니다.
위험관리와 보험설계
고객의 위험성향과 요소를 분석하여 보험의 니즈와 적정성을 파악하고
적절한 보험 상품을 선정하고 모니터링 해주는 과정입니다.
부동산설계
부동산 투자시 여러가지 물리적, 법적, 경제적 제약조건과 투자목적 달성
가능성을 파악하는 과정입니다.
세금설계
미래에 일어날 거래나 사건들에 대하여 합법적으로 세금을 절세할 수 있는
적절하고 일관성 있는 전략을 수립하는 과정입니다.
법인자산관리
개인사업자부터 법인의 성장과정 전반에 걸친 세무서비스와
정책자금조달 등 다양한 솔루션을 경험하실 수 있습니다.
