개인의 재무목표에 맞는 투자전략을 세우고 이를 실행하는 과정

투자설계는 재무설계의 한 부분으로 고객의 재무목표를 달성하기 위해 실행하는 과정입니다.
투자설계는 고객이 감수할만한 적정 위험을 감수하면서 최적의 자산배분을 통해 고객의 재무목표 달성을 도와주는 과정이므로
투자설계 프로세스는 재무설계 프로세스와 큰 틀에서 같습니다.